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管理营销运作的软件可以让企业进行计划、配时、执行和跟踪它们的营销竞争活动。营销自动化功能主要包括如下一些准则：
－客户参与程度。有多少个潜在客户已经参与了营销竞争活动。
－响应率。响应营销竞争活动的客户占了多大的比重。
－RFM。RFM指代新近（recency）、频率（frequency）、货币价值（monetaryvalue）。这用来基于客户过去行为计算一个客户的价值。用特定的权重将过去交互作用（或购买）的新近情况、那种类型的交互频率和交互的货币价值综合起来考虑分析。这种综合评价可以用来预测客户对一个竞争活动参与的可能性。
－交易率。参与竞争活动中真正购买或完成一个活动的比率是多少？
－客户获取成本。公司获取一个新的客户的成本是多少？
－平均客户交互成本。一个竞争活动中与一个客户的所有交互的总成本除以交互的种数，就为平均客户交互成本。用此可以对比在多种媒体上与客户的交互成本。
－流失率。客户终止与公司的交往、结束购买或选择了一个竞争对手的比率。
－客户钱包分享、需求分享。客户在购买的总商品预算中，其中购买你公司产品的份额为多少。
－平均定单规模。客户平均每个定单花费的金额为多少。许多公司通过营销建立了许多有关提高平均定单规模的目标。
－产品类参与程度。客户在某一个产品分类上所表现的客户支出和兴趣。在某一个产品分类上具有高参与率的客户比低参与率具有更大的购买量。
B）、销售运作
CRM中或许最成熟的领域就是销售领域。在CRM成为一个流行的口号之前，有些公司已经部署销售自动化（SFA）解决方案很多年了。销售自动化的长足进步与便携式电脑和膝上型电脑、手持设备的出现和发展是密不可分的。对销售运作的测评应当聚焦在追踪销售运作所开发的线索，同时也要对销售人员和团队进行业绩评价、对产品销售业绩进行监控、对培训在销售成本和业绩中的效用进行评价。一些评价依据包括：
－销售配额。每一个销售代表、团队、产品或产品类被分配的销售量。
－线索成功比率。这种准则有好几种叫法，但是其目的都是：给每一个线索最终的成功与否（也就是销售的成功与否）赋予一定的成功百分比。当销售人员让客户回答问题、与客户交互信息，或者准备签定合法合同等时，都会不同程度的影响着该比率。
－客户价值分。不仅线索有一个分值问题，客户也是一个价值分问题。通过给一个客户打分，公司能够开发一个模型，来协助公司预测哪些客户可能购买他们的产品或服务。而确定一个客户的分值有很多因素（例如客户公司的规模、地理位置、文化层次、解决方案预算的规模等）。在这种情况下，给客户打分有点类似于营销中的细分化。但是销售团队给一个客户打分往往更带有主观色彩。
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